Colocaciones privadas Offshore

Tenga en cuenta que no somos asesores de inversión, por lo que cualquier cliente que realice inversiones con cualquiera de las instituciones financieras recomendados por nuestra firma, lo hacen bajo su propio riesgo sin responsabilidad nuestra.

Nuestros corredores recomendados, firmas de inversiones y los contactos de promotores de proyectos, a veces ofrecen a nuestros clientes la oportunidad de invertir en determinadas ofertas de colocaciones privadas. Las inversiones en colocaciones privadas offshore son de alto riesgo, sin embargo, muchas veces pueden resultar en inversiones de altos rendimientos.

Definición de Inversión de Colocación Privada:

Las Colocaciones Privadas son inversiones en compañías que son propiedad privada. En otras palabras, se trata de compañías que no son negociables en un mercado público de valores, tales como: NYSE, NASDAQ, AMEX, etc.

VENTAJAS DE INVERTIR EN COLOCACIONES PRIVADAS:

La principal ventaja que la mayoría de inversionistas buscan cuando participan en colocaciones de compañías, es que generalmente se pueden comprar acciones de dichas compañías a precios muy bajos mientras que sean compañías privadas. La inversión ideal en la colocación en una compañía privada es comprar las acciones antes de que se convierta en una compañía pública. Una vez que la compañía empieza a negociar sus acciones en un mercado público de valores, los precios de las acciones tienden a incrementarse considerablemente, lo que le permitiría al inversionista que haga la colocación privada, poder vender sus acciones a un precio mayor de lo que fueron compradas.

En algunos casos, las colocaciones privadas no se hacen con la finalidad de convertirse en públicas. El inversionista compra acciones en una colocación privada de una compañía que no tiene intenciones de salir a la Bolsa, principalmente porque su modelo de negocio no requiere de la participación pública en el Capital.

Se trata generalmente de desarrollos inmobiliarios para la construcción de edificios de oficinas, condominios, edificios de apartamentos, centros comerciales, aeropuertos, puertos, o cualquier otro tipo de desarrollo. El inversionista participa en la compra de acciones de una parte del proyecto, y cuando el proyecto es vendido (por lo general a lo largo de varios años), el inversionista recibe el retorno de su inversión más un porcentaje de las ganancias del proyecto desarrollado.

Factores de Riesgo:

Las colocaciones privadas en compañías pueden algunas veces ser inversiones muy buenas, sólidas y fructíferas. Sin embargo, existen grandes riesgos asociados con éste tipo de inversiones.
El principal factor de riesgo es la “incertidumbre” de que la compañía salga a participar o no en la bolsa (ser negociada en un mercado público de valores). Existen una serie de elementos que pudieran afectar, retrasar o incluso negar la participación de una compañía privada en la bolsa.

Muchas empresas privadas son negocios familiares que han crecido sustancialmente y se han convertido en actores importantes en sus respectivos mercados. Sin embargo, a menudo es difícil que los dueños de esas compañías privadas cedan el control, que es lo que sucede cuando la mayoría de las acciones de la compañía se venden en un mercado público de valores. Es por ésta razón que los aseguradores (la firma de corretaje responsable de la organización de la oferta pública en la bolsa de valores) tienen grandes dificultades con los dueños originales de las compañías a ser tomadas públicamente por conflictos de intereses, conflicto en la toma de decisiones, etc. Este factor genera retrasos importantes en la toma pública de una empresa.

Otro factor que pudiera afectar a que una empresa se convierta en pública, es que la salud financiera, registros contables o declaraciones de impuestos no se encuentren en orden. Una empresa debe presentar una amplia gama de documentos al ente regulador a fin de obtener las autorizaciones para comercializar sus acciones en el mercado público de valores. Si la salud financiera de la compañía no está a la par, si sus libros no se encuentran en orden, o si existe alguna discrepancia, se pudieran generar retrasos o incluso la negación para que la empresa participe en la bolsa.

Otro factor de riesgo con el cual los inversionistas deberían tener especial precaución, son las restricciones de venta.

En muchos casos, las ofertas privadas de colocación llevan ciertas restricciones de venta, en las cuales los inversionistas que hacen la colocación privada no estan facultados para vender la totalidad o una parte de sus acciones una vez que la empresa inicie su participación en la bolsa.
Algunas veces se imponen éstas condiciones para la venta de acciones por un determinado número de días o incluso años después de que la empresa inicie su participación en el mercado público de valores.

El riesgo en éste caso es que si la empresa sale a participar en la bolsa, el valor de las acciones puede subir cuando la mayoría de los propietarios que no tengan restricciones hagan la venta de las mismas; y en el momento en que puedan vender sus acciones restringidas, el precio pueda caer incluso a niveles inferiores al precio en que fueron compradas, o también haberse incrementado.

Por último, si la colocación privada se hace en una empresa que no tiene intenciones de irse al mercado público de valores (un proyecto de desarrollo, por ejemplo), entonces el riesgo estará más bien asociado al éxito del proyecto como tal.

Resumen:

En conclusión, las inversiones en colocaciones privadas pueden ser muy sólidas, fructíferas, o pueden ser un juego de azar.

El inversionista inteligente debería hacer una investigación exhaustiva tanto del producto/servicio que ofrece la empresa, la propiedad, la gestión, el mercado y la estrategia general de la empresa, así como la estrategia de sus suscriptores para tomar la empresa pública.

Si Usted está interesado en participar en inversiones de colocaciones privadas o cualquier otro tipo de inversiones offshore, por favor póngase en contacto con nuestra firma y gustosamente le brindaremos una gama de opciones y oportunidades para hacer inversiones offshore ofrecidas por las compañías de inversiones recomendadas por nuestra firma de abogados.